Никто не может предсказать, когда и каким образом жизнь перевернется с ног на голову. Марк Шварц и Петр Иконников, вернувшись из войны, и не подозревают, что их ждет. Они прогуливаются по набережной, наслаждаясь свободой и миром послевоенного времени. Однако вскоре их жизнь переплетается с жизнью Татьяны – девушки, заботливо воспитывающей детей семьи.
Татьяна кажется обычной женщиной, однако она скрывает свою настоящую сущность – она агент МГБ. Параллельно Джон, глава семьи, тоже имеет свои тайны, работая на две разные разведки. Их судьбы переплетаются, когда Джон оказывается в опасности из-за своей двойной игры.
Отношения между Татьяной и Джоном усложняются, особенно когда рождается их дочь Ницца. Время и судьба разносит главных героев, но случай сводит их снова на набережной.
Сара, дочь Марка и Бет, становится женой Марка, а они совместно начинают заниматься искусством, становясь известными художниками. Когда Джон, некогда обещавший большое, возвращается, он находит утешение и новый дом у своих старых друзей.