События разворачиваются в 1957 году. В городе происходит ограбление банка, в результате чего два полицейских погибают, а Юрий, один из членов банды, получает серьезное ранение. Врачи срочно отправляют его на операцию, во время которой Юрий начинает говорить на немецком языке, вызывая подозрения у медиков. Сообщив об этом полиции, врачи привлекают к расследованию специалиста по шпионам - Ивана Митина.
Иван пытается допросить Юрия, но тот утверждает, что ничего не помнит и не говорит по-немецки. В ходе расследования Иван знакомится с Ниной, которая является любовницей Юрия, но скрывает свои отношения. Погружаясь в дело, Иван узнает, что несколько лет назад в городе действовал шпион, передавший ценную информацию и оставшийся неизвестным.
Последовательно ведя расследование, Иван обнаруживает у Юрия чеки на крупные суммы, что наводит его на мысль, что тот может быть шпионом. Однако, Иван понимает, что задержание Юрия может привести к раскрытию его отношений с Ниной, что неизбежно испортит их. Теперь главному герою необходимо найти баланс между выполнением своей служебной обязанности и сохранением личных отношений.