Хирург Сергей Иванов возвращается в свой родной посёлок, чтобы провести время со своей больной матерью. Он скрытен и избегает общения с местными жителями, сохраняя свою угрюмую манеру поведения. Однако, когда кто-то нуждается в медицинской помощи, он не может остаться в стороне, даже если это противозаконно из-за его предыдущего заключения и лишения лицензии.
Здоровье матери Иванова постепенно ухудшается, и он вынужден остаться в деревне, где нет медицинских учреждений. После тюрьмы у него почти ничего не осталось, но он не теряет надежды на изменение своей судьбы.
Местный знахарь Катамахин и библиотекарша Анна становятся его опорой и помогают ему исцелить свои душевные раны. В это время в деревне происходит новая драма: у молодой женщины Серафимы исчезает её новорожденный сын, которого спас Иванов. Серафима впадает в странное состояние, и Иванов понимает, что за этим стоит что-то большее, чем просто потеря.
Он решает разобраться в этом и выяснить правду, несмотря на свои собственные проблемы и сомнения. Иванов понимает, что ему придётся пройти через множество испытаний, прежде чем он сможет найти истинное предназначение своей жизни и помочь другим, несмотря на своё прошлое.