Молодой участковый Сергей Высик был уверен, что его задача заключается лишь в том, чтобы найти убийцу и прекратить "антисоветские" разговоры. Но недавние убийства, связанные с ожесточенным волком-оборотнем, заставляют его задуматься о том, что мир полон загадок и тайн.
По мере расследования Сергей встречает множество любопытных личностей, каждая из которых скрывает свои собственные секреты. Он понимает, что подозревать всех подряд - не лучший вариант, и начинает открывать глаза на то, что идеи о мире и людях вокруг него могут быть далеко не такими, какими он привык их видеть.
С каждым новым днем Сергей погружается все глубже в запутанные дела деревни, где ничто не кажется быть таким, каким оно представляется. Его участие в расследовании меняет его самого, заставляя пересмотреть свои привычки и убеждения. Ему приходится сталкиваться с собственными страхами и предрассудками, чтобы разгадать тайны, которые окружают его.
Сергей понимает, что нельзя торопиться с выводами, поскольку в жизни всегда есть место для непредсказуемых поворотов событий. Чем глубже он копает, тем больше загадок он находит, и тем более сложной кажется его миссия. Но он не сдаётся, продолжая идти вперёд, даже если это значит изменить своё мировоззрение и пересмотреть свои убеждения.