В 1940 году советскому разведчику Александру Белову поручают отправиться в Ригу под прикрытием сбежавшего из плена немца Иогана Вайса. Его следующий шаг - проникнуть в Германию и вступить в ряды немецкой армии. Ему необходимо не только начать службу, но и сделать успешную карьеру, чтобы получить доступ к секретным документам, касающимся военных планов Германии.
Белов оправдывает ожидания руководства, начиная свою карьеру в оккупированной Польше. Молодому человеку удается быстро продвинуться по служебной лестнице. За несколько лет он переходит от роли обычного шофера к военному офицеру.
В 1944 году его переводят в Берлин, где он получает доступ к материалам, важным для Советского Союза. Однако, чтобы добиться такого положения, ему приходится вести опасную игру с противником и изо всех сил стараться сохранить свою легенду не раскрытой.
Вместе с Беловым стремительно к вершинам карьеры поднимается его знакомый Генрих Шварцкопф. Несмотря на свой склон к «золотой молодежи», любовь к выпивке и бездумное тратеж собственной жизни, Генрих остается разумным и преданным своей стране.