Лето 1941 года ознаменовалось для советского народа не только теплом и яркими солнечными днями. Андрей Белов, директор передвижного цирка, воспринимал лето как горячую гастрольную пору, полную радости и восторга у публики. Шапито, в котором проходили выступления небольшой труппы, радовало жителей городов и сел. Дети и взрослые с нетерпением ждали чудесных номеров и захватывающих трюков. Готовилась труппа к выступлениям, предвкушая радостные выражения лиц малышей и довольные улыбки их родителей.
Несколько дней до 22 июня шапито гастролировало в небольшом прибалтийском городке. Однако в одном из самых рискованных номеров произошло несчастье. Эльза Белова, эквилибристка, шагая по канату, неудачно сорвалась вниз, получив серьезное повреждение позвоночника. В этот момент она внезапно заметила в зрительском зале девочку, поразительно похожую на ее недавно умершую дочь. Муж Эльзы, также руководитель труппы, начал поиски этой девочки, однако внезапно вспыхнувшая война перевернула их жизни.
В городе вспыхнул хаос, люди были напуганы, а циркачи оказались запертыми в городе, не в состоянии покинуть его, оставив свою пострадавшую коллегу. Жизнь Эльзы находилась в еще большей опасности из-за немецких захватчиков, не желавших щадить никого, кто принадлежал к еврейской расе.
Вплетаясь в сюжет войны, циркачи оказались замешанными в водовороте событий, где любые чувства радости и восторга уступили место страху и неопределенности. Эльза, помимо травмы, столкнулась с реальной угрозой со стороны врага, что заставило всю труппу бороться за свою жизнь и сохранение человечности в условиях войны.