Оперуполномоченный капитан Евгений Чагин отправился в лес под Выборгом, вызванный тревожным заявлением молдаванки Габи, утверждавшей, что ее сестра исчезла. На месте поисков Чагин обнаружил лишь остатки костра, а на следующий день пришла новость о пропаже самой Габи. В это время в городе появился новый следователь - Игорь Жук, который, как оказалось, являлся одноклассником Чагина и давно был на службе в полиции.
Жук прибыл на место убийства, где одноклассник Чагина совершил акт самосуда, убив нескольких бандитов. Чагин, в свою очередь, пытался помочь ему сокрыть улики. Напряжение между Жуком и Чагиным возросло, приведя к увольнению последнего из полиции.
Вскоре после этого в том же лесу, где проводились поиски Габи и ее сестры, был обнаружен ужасный труп без головы и кистей рук. Это заставило Жука и Чагина временно забыть о своих разногласиях и объединиться в поимке убийцы. Они начали расследование и выяснили, что ранее полиция сталкивалась с похожими случаями, но не связывала их между собой.
Стало очевидно, что убийца действует не в одиночку, что усложнило задачу их поимки. Но Жук и Чагин были решительны в своем намерении довести дело до конца и привести преступника перед лицом справедливости.