Действие российского детективного фильма разворачивается в 1926 году на территории Советского Союза в период, когда проводилась Новая экономическая политика (НЭП). Главный герой - Подкидыш, молодой человек, проживающий в Нижнем Новгороде. Он известен своей дерзостью и жульничеством, выживая в результате сомнительных дел. Недавно Подкидыш случайно вступил в конфликт с опасными бандитами, которые начали его преследовать.
В такой ситуации Подкидышу необходимо как можно быстрее скрыться, чтобы избежать неприятностей. Поэтому он решает временно покинуть родной город и отправиться в оживленный Ленинград. Однако он даже не подозревает, что уже в первые дни своего прибывания в Северной столице его ждет удивительное приключение. В силу нелепой случайности местные сотрудники Уголовного Розыска (УгРо) ошибочно принимают Подкидыша за Максима Антонова, нового начальника отдела УгРо.
Подкидыш, отличающийся находчивостью, решает воспользоваться этой ситуацией и продолжать притворяться Антоновым. Благодаря своему актерскому мастерству и хитроумию, он быстро вживается в роль начальника УгРо. У него уже появляется новый план - ограбить склад с ценными вещами, где хранятся улики. Однако для его осуществления ему потребуется время, поэтому он начинает активно участвовать в расследовании запутанных преступлений, добиваясь неожиданно больших успехов.
В процессе своего "служебного расследования" в роли начальника УгРо Подкидыш оказывается втянутым в опасные ситуации. Он раскрывает сложные дела и справляется с преступниками, удивляя даже самого себя своей сообразительностью. Однако, вмешательство Подкидыша в преступный мир не может оставить его бессмертным, и его маскировка начинает подвергаться проверке со стороны действительного начальства УгРо.
Теперь Подкидышу приходится бороться не только с врагами, но и с возможным выявлением его лжи. Он вынужден быть предельно осторожным и изобретательным, чтобы сохранить свою жизнь и свое поддельное положение. В этой опасной игре на выживание, Подкидыш понимает, что ему придется доказать не только свою проницательность, но и собственную честность, чтобы освободиться от ловушки, которую сам создал.