Действие российской военно-приключенческой мелодрамы разворачивается в 1939 году, когда майор госбезопасности Шувалов обращает внимание на талантливую студентку философского факультета по имени Анна. Несмотря на то, что Анна видела свое будущее исключительно в науке, она в конечном итоге принимает предложение Шувалова и становится частью особого отдела.
Анне приходится адаптироваться к новой роли разведчицы, а ее первое задание приводит к встрече с немецким проводником Вальтером фон Риденом. Между ними возникают чувства, но бурные времена подступают, и влюбленные оказываются по разные стороны фронта после начала войны.
Спустя несколько месяцев интриги, опасности и романтики, Анна и Вальтер случайно встречаются на оккупированной территории. Им предстоит пронести свою любовь сквозь испытания войны, доверие и предательство, сохраняя веру в светлое будущее.
Каждая встреча становится для них ценным моментом, каждый прощальный поцелуй наполняет сердца надеждой на возвращение к мирной жизни после войны. Но как им удастся преодолеть все преграды и сохранить свою любовь во имя мира и свободы? Время покажет.