Помимо сложностей с иностранными агентами, Михаилу Тульеву пришлось столкнуться и с внутренними проблемами в сфере разведки. Его верность и преданность общему делу ставили его под угрозу со стороны недовольных руководителей, которые видели в нем угрозу для своих интересов. Но даже в таких условиях Тульев не собирался отступать и продолжал отстаивать свои принципы до конца.
Его следующее дело было связано с предотвращением теракта на территории страны. По разведданным, группа террористов планировала взорвать учреждение правительства, нанеся тем самым серьезный ущерб национальной безопасности. Тульев, действуя оперативно и безо всяких колебаний, разоблачил заговорщиков и помешал им воплотить свои зловещие планы в жизнь. Его профессионализм и храбрость были еще раз востребованы, и он оправдал возложенное на него доверие.
Однако успехи в работе не приносили удовлетворения Тульеву, пока не была разгадана тайна гибели его отца. Используя все имеющиеся ресурсы и контакты, агент наконец-то вышел на след предательства, который привел его к самому неожиданному обнаружению. Оказалось, что заказ на убийство его отца был сделан изнутри собственного агентства, чтобы закрыть рот тем, кто знал слишком много.
С этим открытием Тульев понял, что никому из его окружения нельзя доверять на все сто. Он остался один на один со злом, которое проникло в самые заповедные уголки разведки. Ему предстояло принять решение: либо продолжать игру по правилам, которые были установлены другими, либо начать свою собственную игру, где он был бы единственным игроком. Не желая стать марионеткой в руках врагов, Тульев решил идти до конца и выявить всех предателей, кто стоял за гибелью его отца и многих других невинных людей.
Так началась самая опасная и сложная миссия в жизни Михаила Тульева, которая потребовала от него не только профессионализма и мужества, но и стойкости духа перед лицом предательства и лжи.