События захватывающего приключенческого детектива развиваются в далеком 1961 году, когда сотрудники КГБ получают поступившие данные о том, что на территории Советского Союза действует иностранный шпион. Он оказывается быть Михаилом Тульевым, опытным агентом, совершившим множество сложных спецопераций в различных уголках мира. Происходящие события добавляют остроты сюжету, поскольку Тульев не только профессионал с богатым опытом, но и потомок русских эмигрантов, ставший иностранным спецагентом с псевдонимом "Надежда".
Миссия для Тульева становится крайне ответственной: добыть важнейшую информацию о ядерных разработках Советского Союза и передать ее заграницу. Советская разведка, не желая допустить такого предательства, активизирует лучших своих агентов. В скоротечный срок им удается установить, что иностранный шпион, использующий псевдоним Михаил Зароков, скрывается в провинциальном городке.
Задача осложняется тем, что Тульеву в этом деле предстоит сотрудничать с Дембовичем, который во время Великой Отечественной войны сотрудничал с немецкими войсками. Помимо этого, в команду присоединяется Бекас, беглый вор-рецидивист. Это разношерстное объединение сил, каждый из членов которого несет свою тяжелую историю, создает нестандартные динамику и интриги, добавляя атмосферы таинственности и неопределенности в расследование.
Таким образом, детектив раскрывает перед читателем множество вопросов и загадок, требующих разгадки, и наполняется эмоциональным напряжением, ставя перед героями непростые испытания и проверяя их преданность и выдержку в условиях сложной миссии.